XPeng: В четыре раза больше, чем мы себе представляем

На этой неделе стало известно о новой российской программе поддержки электротранспорта до 2030 года. По данным СМИ, ее объем составит 418 млрд рублей ($5,6 млрд, в среднем $560 млн в год). Новости о поддержке электромобилей в России совпали по времени с важным для глобальной электро-автоиндустрии событием — публикацией отчета за первое полугодие одного из лидеров китайского и мирового рынка — компании XPeng. С начала года компания показала выручку в $450 млн (почти годовой бюджет предполагаемой российской программы поддержки). При этом рыночная капитализация XPeng сейчас достигает $22 млрд (в 4 раза больше всей российской десятилетней программы поддержки электромобилей). В общем, XPeng выглядит как очень успешная компания и хороший кейс для изучения. Мы решили разобраться как они к этому пришли и что собственно предлагают потребителям.

Откуда деньги?

XPeng была создана в 2015 году бывшими топ-менеджерами автомобильной компании GAC Group. Уже через год они представили свой первый прототип электромобиля — компактный SUV Xpeng Identity X (позднее переименован в G3), а в 2017 году провели первый раунд инвестиций и привлекли $340 млн. Среди первых инвесторов компании были известные в мире китайского технологического бизнеса люди — основатель UCWeb и бывший руководитель Alibaba Хэ Сяопэн и Лэй Цзюнь, основатель Xiaomi.

В 2018 году компания получила совокупно почти $1 млрд инвестиций от Alibaba Group, IDG Capital и Primavera Capital Group. На фоне такого финансового протока началось серийное проиводство и продажи XPeng G3.

Уже на следующий год на Шанхайском автосалоне XPeng представилп новую модель — спортивный седан P7 и обновленную версию G3. В 2020 году, не смотря на пандемию, начались продажи P7 и компания провела первичное размещение на Нью-Йоркской фондовой бирже (два раунда — $1,7 и $2,5 млрд). В том же году было начато строительство нового завода в Гуанчжоу. Вместе с ним у компании три производственные прощадки (еще в Чжаоцине и в Ухане).

Поход на США и холодная Норвегия

В компании рассматривали богатый рынок США, как один из приоритетных после китайского. В США был зарегистрирован бренд XMotors, который в сентябре 2018 получил разрешение от властей штата Клифорния на тестирование беспилотных авто.

Но отношения компании с коллегами и властями как-то незаладились. Видимо из-за того, что XPeng использовала все доступные возможности для получения технологий. Компанию обвиняли в краже интеллектуальной собственности (через сотрудников китайского происхождения) Apple и Tesla. В рамках разбирательств в ноябре прошлого года XPeng даже согласилась предоставить исходный код нейтральной третьей стороне для сравнения с исходным кодом Tesla.

Одновременно началось покорение европейского рынка. В начале этого года XPeng начала поставлять свои авто в страну с наибольшим процентом электрокаров в мире — в Норвегию. Компания заявила об отправке первой партии из 200 авто.

Рынок Китая: субсидии продолжаются

Основным же драйвером роста для XPeng остается Китай. Происходит это во-многом благодаря действующей в этой стране с 2009 года программе субсидий для электромобилей (и большому богатеющему населению Китая).

Программа субсидий уже во многом сделала свое дело и должна была завершиться в прошлом году, если бы не Covid. В апреле 2020 ее было решено продлить еще на два года, чтобы поддержать местных автопроизводителей.

При продлении были введены ограничения на количество продаваемых авто и их стоимость (не более $46 тыс, что даже заставило Tesla снизить цены на китайском рынке). Подробнее о китайском субсидировании можно почитать тут.

Все это, похоже, позволило потерявшей 36% биржевой стоимости из-за пандемии XPeng очень уверенно начать 2021 год. В первом квартале было продано 13 340 автомобилей — рост к прошлому году — 487%. В апреле продано еще 5147 авто. Кроме чистой прибыли компания начала демонстрировать масштабирование производства. Аналитики Deutsche Bank прогнозируют, что в 2022 году объем продаж составит 125 тыс. авто, а в 2023 году приблизится к 200 тыс. единиц. Вот две модели XPeng, которые можно купить уже сейчас:

G3

Цена в Китае (по курсу на момент публикации): от 1716000 р. до 2289000 р.

Пробег на одной зарядке: от 460 км до 520 км

Макс мощность электродвигателя: 145kW

Разгон до 100 км/ч: 8,6 сек

P7

Цена в Китае (по курсу на момент публикации): от 2634000 р. до 4700000 р.

Макс мощность электродвигателя: 196kW (+передний двигатель на 120 kW в полноприводной версии)

Пробег на одной зарядке: от 480 км 706 км (полноприводная версия — 562 км) последняя стоит уже больше 4 млн рублей.

Автономное вождение

XPeng активно инвестирует в технологии автономного вождения, пытаясь догнать Tesla. С самого начала автомобили компании оснащались сенсорами и камерами для различных продвинутых систем помощи водителю. В этом году компания представила свою систему Navigation Guided Pilot под названием XPILOT 3.0. По заявленным характеристикам она является аналогом функции Autopilot от Tesla.

Сейчас можно заказать модель P7, оснащенную этой функцией. Для этого на P7 установлено больше датчиков, камер и интегрирован лидар компании Livox. За автономные функции отвечает система на чипе NVIDIA DRIVE Xavier (Читайте подробнее нашу публикацию о том, как NVIDIA создает свои решения для беспилотных автомобилей), которая отделена от процессора, отвечащего за «сервисные» функции (Qualcomm Snapdragon™ 820A).

В компании поставили цель сделать доступный автомобиль с функцией «автопилот». Видимо это будет реализовано в новой моделе P5.

Батереи

Аккумуляторы для XPeng поставляет китайский производитель CATL (на втором месте в мире после LG по производству автобатарей). Постепенно компания вслед за Tesla переходит на более дешевые, безопасные и доступные батареи с литий-железо-фосфатными элементами.

Инфраструктура

У XPeng 1000 собственных зарядных станций в Китае (всего в стране их более 200 тыс.). Кроме того, компания развивает собственные прямые продажи автомобилей. По территории Китая распределены 20 центров, где можно протестировать и оформить покупку автомобиля. Получить же авто можно в Пекине, Шанхае, Шеньчжене, Гуанчжоу и Чэнду. Также компания реализует автомобили через дилеров.

XPeng уделяет большое значение онлайн сервисам. Представители компании несколько раз отмечали, что видят в них важный источник дохода. Владельцы авто получают современную систему телематики, управления функциями авто через смартфон, функцию удаленной диагностики и возможности обновления прошивки автомобилей «по воздуху». Параллельно развиваются бортовые инфоразвлекательные системы с собственным голосовым помощником и стором приложений. Все это интегрировано с решениями китайских партнеров компании прежде всего Alibaba Group. Перспективы заработков в этой экосистеме при масштабных продажах действительно очень серьезные.