LG собирает пазл

История о малоизвестном бизнесе всем известной компании.

С чем у вас ассоциируется бренд LG? Скорее всего, самый популярный ответ на этот вопрос был бы так или иначе связан с бытовой техникой и телевизорами. Возможно, кто-то вспомнит, что группа LG является одним из крупнейших в мире производителей современных дисплеев. Но есть еще одна, неожиданная для многих, отрасль, в которой южнокорейская компания давно является лидером — автоиндустрия. Речь даже не о дисплеях, а, точнее, не только о них. LG — мировой лидер в производстве автомобильной телематики и батарей для электромобилей и гибридов. Кроме того компания создает электродвигатели, работает над своей экосистемой и, вероятно, намерена участвовать в создании новой платформы для «умных» авто.

При чем тут Apple?

В январе этого года генеральный директор LG Electronics Квон Бонг Сок на CES 2021 уделил очень много внимания автомобильной промышленности. Это произошло после объявления о сотрудничестве с канадским поставщиком автокомпонентов Magna. Прозвучали фразы «стать лучшими в мире в производстве электромобилей» и «LG рассматривает автомобильную промышленность как одно из основных направлений бизнеса будущего».

Заявления Бонг Сок могут показаться избыточно оптимистичными, но, похоже, он знал о чем говорил. По мере получения одобрения сделки LG Electronics и Magna в разных юрисдикциях, появляется все больше сообщений, что компании начали партнерство с прицелом на вполне конкретного и очень крупного клиента — Apple.

Как сообщает The Korea Times, Apple близка к подписанию соглашения с LG Magna e-Powertrain. Если соглашение с LG Magna будет достигнуто, обе стороны совместно определят точные детали производства автомобиля Apple, а прототип может быть представлен в начале 2024 года.

Таким образом, LG уже является крупным поставщиком OEM производителей и нацелилась на идущих в автоиндустрию технологических гигантов. Если проследить за направлением действий компании в последние годы, то становится заметно, как она собирается своеобразный пазл из технологий и решений. Каждый из его компонентов даст синергетический эффект в переговорах с клиентами и будет тянуть за собой остальные разработки. Давайте посмотрим из каких фрагментов состоит этот «пазл».

Фрагмент 1: Батареи

LG — крупнейший поставщик автомобильных батарей в мире. Доля южнокорейской компании на мировом рынке аккумуляторных батарей для электромобилей в прошлом году достигла более 25%. Таким образом она обогнала компании CATL и Panasonic.

На сайте LG Energy Solutions (была выделена в этом году из LG Chem в отдельное предприятие) есть информация о том, что компания поставила комплекты батарей для 210 тыс. автомобилей в Корее, Китае, США и Европе. При этом в 2020 году компания отчиталась о портфеле заказов на $125 млрд — примерно на пять лет вперед с нынешними производственными мощностями.

Поставки очень хорошо диверсифицированы как по производителям, так и по географии рынков. К примеру, в первые семь месяцев 2020 года мировые продажи аккумуляторов упали почти на 17% из-за Covid-19, а у LG Chem продажи почти удвоились из-за популярности автомобилей их клиентов: Tesla Model 3, Renault Zoe и Audi E-tron.

Аналогична ситуация и с географией. Южнокорейская компания в эпоху торговых войн умудряется работать со всеми. Ее заводы расположены в Южной Корее, Китае, Польше и США. Она является партнером китайской Geely и поставляет аккумуляторы на новый завод Tesla в Шанхае, при этом, похоже, станет бенефициаром новой политики администрации президента Джо Байдена, направленной на гонку с Китаем в области развития технологий для электротранспорта.

Для привлечения средств LG Energy Solution проведет IPO (заявление подано 9 июня 2021), которое может стать рекордным в Южной Корее. Аналитики оценивают его сумму в от $10 до $12 млрд — более чем вдвое больше, чем нынешний крупнейший в истории листинг в Южной Корее — IPO Samsung Life Insurance в 2010 году, стоимость которого $4,39 млрд.

Фрагмент 2: Телематика

LG, страшно сказать, с 2013 года поставляет телематические блоки автопроизводителям и почти все это время лидирует на рынке. В 2020 году, компания заняла 18,4% глобального рынка, уступив первенство Continental AG (20,3%), но в этом году, похоже, снова займет лидирующую позицию, вернув себе показатель в четверть мирового рынка.

В телематике драйвером роста LG долгое время была GM, но клиентами южнокорейского поставщика также стали Toyota, Honda, BMW, Hyundai и Kia.

LG стала первой компанией, предложившей телеметрические модули с поддержкой LTE, и уже предлагает телематические блоки с 5G, в том числе с учетом возможностей связи V2X (от транспортного средства ко всему).

В 2017 году LG в сообщении о начале партнерства с HERE Technologies заявила о работе над телематическими системами для автономных авто — «надежного и безопасного узла передачи данных для высокоавтоматизированных и полностью автономных автомобилей».

К стандартной телематике LG пытается добавить довольно любопытные решения, направленные скорее на корпоративный транспорт. Это, к примеру, система мониторинга водителя. Специальные камеры и инфракрасные лучи отслеживают с точностью до миллиметров движения глаз, лица и головы водителя, позволяя определять, когда он отвлекается, устал или засыпает. Эта система с прошлого года уже внедряется на премиальных авто в Корее. Как утверждается на сайте LG, ее можно использовать для определения более «безопасных» водителей и составления рейтингов в корпоративных автопарках.

Также в портфолио LG есть готовое решение подключения камер внешнего и внутреннего обзора к телематическому блоку и собственной облачной платформе. Это позволяет удаленно контролировать все, что происходит вокруг автомобиля, идентифицировать злоумышленников в случае кражи или просто проверить не лежит ли забытая вещь в авто. В корпоративных автопарках такое решение может использоваться для отслеживания чистоты в салоне и необходимости проведения его уборки.

Фрагмент 3: Электродвигатели

22 декабря 2020 г. LG и Magna объявили о создании совместного предприятия по производству электродвигателей и инверторов для электромобилей.

Новая компания получила название LG Magna e-Powertrain. Сделка будет закрыта в июле этого года после получения одобрения регулирующих органов. Совместное предприятие будет производить и продавать силовые агрегаты для электромобилей мощностью 250 киловатт (338 лошадиных сил). По прогнозам годовой объем продаж LG Magna e-Powertrain превысит $178,2 млн.

Фрагмент 4: Инфотейнмент и экосистема

LG поставляет дисплеи, решения для подключения к сотовой связи и раздачи бортового wi-fi. Вполне логично, что компания хочет создавать свою автомобильную экосистему.

Она состоит из различных элементов систем инфотейнмента, объединенных телематикой и операционной системой LG — webOS.

В этом компания активно использует существующие отношения с широким кругом глобальных поставщиков контента и услуг, полностью снимая это бремя с автопроизводителей.

Учитывая использование webOS в бытовой технике, прежде всего в телевизорах и в системах «умный дом», компания пытается добиться синергии за счет интеграции потребления контента и управления бытовыми приборами в инфосистему автомобиля.

Все это работает вместе с интересными решениями в области дополненной реальности (AR). На данном этапе это что-то вроде дополнения для систем помощи водителю, но перспективы у этих технологий довольно интересные. Они могут отображать элементы навигации или дорожные обозначения, но, очевидно, могут использоваться, к примеру, для рекламы определенных объектов, расположенных по маршруту.